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【今日导读】自动驾驶“奇点”时刻有望加速到来AMD的MI300正引发市场各方巨大兴趣光模块必备零组件，机构称AI算力需求打开其增量市场新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开，服务器市场有望迎来扩容OpenAI创始人首次中国演讲呼吁重视AI安全华为上调2023年手机出货量目标至4000万部全国首款账户模式商用硬钱包成功发行【主题详情】自动驾驶“奇点”时刻有望加速到来在阿维塔科技发布会上，华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东透露，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。大模型具有良好的认知和推理性能，作为人工智能最先落地的应用领域之一，自动驾驶有望得到全面助力。开源证券指出，自动驾驶需要大量的数据处理和分析，同时自动驾驶的应用也需要长期仿真测试以及道路测试，AI大模型的加速发展将缩短自动驾驶开发进程，进一步推动产业成熟。目前，包括小鹏、特斯拉等新能源汽车厂商正加速推动城市道路辅助驾驶功能落地。随着AI大模型的加速赋能，自动驾驶“奇点”时刻望加速到来。上市公司中，光庭信息与华为建立了长期良好的合作关系，主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务。芯原股份在智能汽车领域已耕耘多年，从智慧座舱到自动驾驶领域均有布局。中海达车载端软硬件产品已应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车、一汽红旗等汽车制造企业和自动驾驶方案商。AMD的MI300正引发市场各方巨大兴趣AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，展示新一代数据中心和人工智能技术。AMD将此次活动称为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合。下游应用端的高速发展使得微软、谷歌、Meta 等众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。目前来看，AMD的MI300正引发市场各方的巨大兴趣。大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称，AMD已看到来自客户的“稳定订单”，公司2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚至可能达到12亿美元——这一预期是此前的12倍之多。上市公司中，景旺电子通过供应商体系向AMD供应加速卡产品，正在积极参与基于Zen 4和Zen 5架构的新一代服务器相关测试。公司和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有合作。通富微电与AMD签署了长期业务合作协议，双方形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司是AMD最大封测供应商，AMD也成为公司大客户。中电港掌握了众多优质授权产品线资源，其中既有国际顶尖品牌也有国内知名品牌，公司是英伟达、AMD的授权分销商之一。光模块必备零组件，机构称AI算力需求打开其增量市场本轮AI行情逐步向上游传导，作为基础设施端除了市场认知的服务器、光模块外，部分间接受益的材料、设备方向获得关注。根据优迅科技成本拆分可知，光模块陶瓷外壳和底座成本占比约 15%，仅次于光电芯片。东北证券指出，光通信器件陶瓷外壳作为光电器件重要部分的外壳，其技术水平直接制约着光纤系统的整体发展。此外，光模块在数据传输中可配套AI服务器，是当前大模型训练推理的必备传输硬件，直接受益于AI需求的激增，而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件，AI算力需求打开其增量空间。上市公司中，中瓷电子所生产的光通信器件陶瓷外壳传输速率已覆盖2.5Gbps至800Gbps，进入华为、新易盛、中际旭创等知名客户并已稳定合作多年。武汉凡谷陶瓷封装产品已经进入光模块管壳，红外激光器和大功率激光器、传感等应用场景。新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开，服务器市场有望迎来扩容鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲，为此，鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线，以应对AI服务器客户要求，除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外，脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。民生证券研报指出，不同于二三月份的纯粹大模型发布，新一轮发布潮是基于大模型的应用产品开始大规模升级上线为走进千家万户准备。在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后，六月起AI大模型产品和应用有望迎来集中发布。中金公司指出，AI大模型参数量的提升对AI服务器需求量也形成支撑，在各厂商加速布局AI大模型的背景下，训练用AI服务器市场有望迎来扩容；同时，AI大模型的应用落地及用户数的大幅提升，也有望带来AI服务器需求量的提升。上市公司中，广电运通旗下广电五舟作为华为鲲鹏整机合作伙伴和昇腾AI战略伙伴，依托华为鲲鹏和昇腾AI等软硬件技术支持，推出了华为鲲鹏、昇腾系列服务器、信创有为系列产品、自主研发的存储产品、PC、云终端和行业解决方案等。胜宏科技主要产品有高端多层板、HDI板等，产品最终广泛应用于亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌，公司产品应用于AI服务器、GPU卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等下游。澜起科技研发的AI芯片采用了近内存计算架构，主要用于解决AI计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的CPU带宽、性能瓶颈及GPU内存容量瓶颈问题，为客户提供低延时、高效率的AI计算解决方案。OpenAI创始人首次中国演讲呼吁重视AI安全OpenAI 首席执行官山姆 · 阿尔特曼（Sam Altman）在2023北京智源大会AI安全与对齐论坛上表示，未来十年，通用人工智能将在几乎所有领域超越人类的专业知识，但与此同时，中国、美国和世界各地的研究人员必须共同管理AGI的风险，推进AGI安全是大家寻找共同点的最重要领域之一。根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%。国金证券表示，全球市场基于AI带来的网络安全投资进入爆发期。AI应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，但AI同时赋能网络安全，促进攻防技术升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，驱动AI安全市场加速爆发。上市公司中，美亚柏科发布的AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站可以针对利用深度合成伪造及生成式技术生成内容进行识别、检测和鉴定。面对当前“全民反诈”新形势，公司基于MYAI大模型赋能各地反诈大数据平台建设，助力执法部门创新反诈模式及配套机制，实现对此类案件的有效预警和精准劝阻。吉大正元大量业务是参与应用业务系统中数据传输安全、数据交换可信、数据抗抵赖等方面，有成熟的产品和解决方案。公司的密码和安全相关的技术包括但不限于PKI/数字证书、数字签名、数字水印、时间戳、数据加密、通信与链路加密、数据脱敏等，已在公司多款产品中应用。华为上调2023年手机出货量目标至4000万部从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。产业链人士称，这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信心。随着新品的持续推出，华为手机呈现复苏之势，22Q3-23Q1，在下行的全球市场环境下，连续三个季度逆势增长。中航证券表示，2023年华为新品的迭代有望恢复正常，即一年推出两款高端旗舰。且从华为历代旗舰机的演进路径来看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即将发布的Mate60系列再次成为市场关注的焦点。对于华为手机链的投资，有两个方向：1）关注哈勃投资的业务布局，被投资公司或有望得到技术扶持或订单导入；2）华为欲实现5G回归，关注存在替代机遇的潜在供应商。上市公司中，唯捷创芯是哈勃投资参股公司，率先推出全套国产L-PAMiD模组产品，且在客户端的验证过程中，各项性能得到客户的认可，即将大规模量产出货。联得装备与华为建立了良好的合作关系，包括为其提供3D贴合设备、指纹模块自动组装设备柔性手机装配线以及其他测试及自动检测控制系统。公司柔性AMOLED产品已应用于MateX折叠手机并独家供应华为MateXs的柔性折叠屏。全国首款账户模式商用硬钱包成功发行近日，在第十二届中国（广州）国际金融交易·博览会现场，全国首张账户模式商用数字人民币硬钱包成功发行。据了解，这款数字人民币硬钱包由中国工商银行发行，申领人进行实名登记并绑定个人数字人民币APP中的中国工商银行软钱包，即可完成申领。具备法币性质的数字人民币（DCEP）有望构建新的支付格局，当前正处于试点阶段，支付产业链上各方参与者都应积极拥抱参与数字人民币的推进。兴业证券蒋佳霖看好三方支付赛道不仅具备行业格局重塑逻辑（牌照收紧及行业监管落地），且正积极布局AI+，有望再造业务潜能。上市公司中，新国都的子公司（新国都智能）全面布局AI内容生成、视频处理技术，其海外应用包括facemagic、picks、deepswap等产品，海外用户数量已具有一定规模，收费模式较为清晰。新大陆2021年加入由中科院自动化所牵头的“多模态人工智能产业联盟”，并参与“紫东太初”多模态大模型的研发应用，目前已中标落地中国铁塔的算法项目。

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